Quel outil Marchés & Macro choisir ?
Il existe 13 outils différents pour suivre les marchés, le contexte macro et les classes d'actifs — et chacun répond à une question précise. Ce guide t'explique simplement leurs différences pour que tu saches lequel utiliser selon ce que tu cherches.
Je cherche à…
Trouve ton outil en une question.
Tu veux savoir si le marché est en peur ou en euphorie en ce moment ?
Fear & Greed Index →
Tu veux savoir quels secteurs sont sur-vendus ou sur-achetés ?
F&G par Secteur →
Tu veux choisir les secteurs aux meilleurs fondamentaux ?
Classement des secteurs →
Tu veux une vue rapide des indices mondiaux ?
Indices boursiers →
Tu veux les dernières actualités filtrées par IA ?
Actualités & Sentiment →
Tu cherches des petites caps européennes à fort potentiel ?
Micro-caps Européens →
Tu veux anticiper les événements de marché de la semaine ?
Calendrier Financier →
La courbe des taux s'inverse-t-elle ? Une récession se profile-t-elle ?
Courbe des taux →
Tu veux suivre le PIB, l'inflation et les PMI mondiaux ?
Tableau de bord macro →
Tu cherches un placement obligataire avec le bon rendement/risque ?
Scanner Obligations →
Tu veux investir dans l'immobilier via des foncières cotées ?
Scanner REITs →
Tu suis l'or, le pétrole ou d'autres matières premières ?
Matières Premières →
Tu veux suivre les prochaines introductions en bourse ?
Introductions en Bourse →
La distinction essentielle
🌡️ Sentiment en temps réel
Ces outils te disent comment le marché se sent en ce moment — humeur, émotions, flux d'information.
🏗️ Structure du marché
Ces outils mesurent la réalité fondamentale et macro des marchés — qualité des secteurs, taux, conjoncture.
💼 Classes d'actifs spécifiques
Ces outils couvrent des actifs alternatifs aux actions — obligations, immobilier coté, matières premières.
Chaque outil en détail
Explications simples, sans jargon.
Fear & Greed Index
« Quelle est l'humeur globale du marché en ce moment ? »
L'analogie
Comme un thermomètre de fièvre du marché : un chiffre simple qui dit si le marché est calme, fiévreux ou en pleine surchauffe.
En pratique
Indicateur de 0 (panique totale) à 100 (euphorie totale), calculé par Certanza à partir de 7 signaux : volatilité, momentum, market breadth, put/call ratio, junk bonds, demande en safe haven et momentum de prix. Il synthétise l'ensemble en un seul chiffre lisible.
Utilise-le quand…
- ✓Avant de prendre une décision d'achat ou de vente, pour connaître le contexte émotionnel du marché
- ✓Quand tu veux savoir si le marché est en mode peur (acheteurs potentiels) ou en mode euphorie (prudence recommandée)
- ✓Pour contextualiser une variation forte d'une action : est-ce lié à une panique générale ou à l'action elle-même ?
Ne sert pas à…
Décider quoi acheter précisément — il donne le contexte général, pas les opportunités spécifiques.
Indicateur clé
Indice 0–100
0–24 = Peur extrême · 25–44 = Peur · 45–55 = Neutre · 56–74 = Avidité · 75–100 = Euphorie
F&G par Secteur
« Dans quels secteurs la peur ou l'euphorie sont-elles concentrées ? »
L'analogie
Comme une météo sectorielle : soleil sur la tech, orage sur l'énergie — chaque secteur a son propre climat en même temps.
En pratique
Heatmap des 11 secteurs GICS (technologie, santé, énergie, finance, etc.) montrant le momentum, la volatilité et la breadth pour chaque secteur via ses ETF représentatifs. Contrairement au F&G global, il te montre où se concentrent les extrêmes.
Utilise-le quand…
- ✓Tu veux identifier les secteurs sur-vendus (peur excessive = opportunité potentielle)
- ✓Tu veux repérer les secteurs sur-achetés (euphorie = moment de prudence)
- ✓Tu envisages de rééquilibrer ton portefeuille sectoriel selon le contexte de sentiment
Ne sert pas à…
Analyser une action individuelle dans un secteur — cet outil mesure la dynamique collective, pas les fondamentaux d'une société.
Indicateur clé
Score F&G par secteur
Momentum · Volatilité · Breadth par secteur GICS
Classement des secteurs
« Quel secteur a les meilleurs fondamentaux en moyenne ? »
L'analogie
Comme comparer les résultats scolaires de plusieurs classes : au-delà de chaque élève, quelle classe est globalement la plus forte ?
En pratique
Score Certanza moyen par secteur, avec les leaders et les retardataires. C'est fondamentalement différent du F&G par Secteur : ici on mesure la QUALITÉ moyenne des entreprises du secteur (rentabilité, bilan, croissance), pas leur sentiment de marché.
Utilise-le quand…
- ✓Tu veux diversifier ton portefeuille par secteur en choisissant ceux qui ont les meilleurs fondamentaux
- ✓Tu cherches dans quel secteur orienter tes prochaines recherches d'actions
- ✓Tu veux comparer la santé fondamentale d'un secteur par rapport aux autres
Ne sert pas à…
Savoir si un secteur est "chaud" ou "froid" en bourse en ce moment — utilise le F&G par Secteur pour ça.
Indicateur clé
Score Certanza moyen par secteur
Qualité fondamentale · Leaders & retardataires
Indices boursiers
« Comment se portent les grands indices mondiaux ? »
L'analogie
Comme regarder les bulletins météo de différentes capitales : Paris a du soleil, New York nuageux, Tokyo pluvieux — une vue synthétique avant d'aller plus loin.
En pratique
Performances du CAC 40, S&P 500, FTSE 100, MSCI World, Nikkei, DAX et autres grands indices mondiaux, avec leur évolution sur différentes périodes (1 semaine, 1 mois, YTD, 1 an). Un tableau de bord rapide de l'état des marchés.
Utilise-le quand…
- ✓Tu veux une vue d'ensemble rapide de l'état des marchés mondiaux avant de commencer ta session
- ✓Tu veux savoir si la hausse ou la baisse d'une action est liée à son marché local
- ✓Tu surveilles la divergence entre marchés (ex : Europe en hausse pendant que les USA baissent)
Ne sert pas à…
Prendre des décisions d'investissement — c'est une information de contexte, pas un signal d'action.
Indicateur clé
Performance (%) sur différentes périodes
1 semaine · 1 mois · YTD · 1 an
Actualités & Sentiment
« Quelles nouvelles impactent le marché aujourd'hui ? »
L'analogie
Comme un journal filtré par IA qui ne garde que l'essentiel et te dit immédiatement si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour chaque action.
En pratique
News financières analysées par IA pour détecter leur sentiment (positif, négatif, neutre) et leur impact potentiel sur chaque action ou secteur concerné. Les nouvelles sans importance sont filtrées automatiquement.
Utilise-le quand…
- ✓Tu veux rester informé des événements de marché sans passer 2h à lire des journaux financiers
- ✓Tu veux savoir si une action que tu détiens est impactée par une actualité récente
- ✓Tu veux identifier les catalyseurs qui expliquent un mouvement de prix inhabituel
Ne sert pas à…
Prédire les mouvements de marché à court terme — les marchés peuvent réagir de façon inverse aux nouvelles attendues.
Indicateur clé
Sentiment IA (positif / neutre / négatif)
Par action et par secteur · Mis à jour en continu
Micro-caps Européens
« Je cherche des petites capitalisations européennes à fort potentiel (et haut risque) »
L'analogie
Comme chercher des pépites dans une brocante — haute récompense potentielle, mais il faut savoir chercher, accepter les déceptions et avoir du temps devant soi.
En pratique
Nano et micro-caps cotées sur Euronext Growth, GPW (Varsovie), First North et autres marchés alternatifs européens. Ces entreprises sont peu couvertes par les analystes, ce qui crée des inefficiences. Le score Certanza permet de filtrer la qualité parmi des centaines de petites sociétés.
Utilise-le quand…
- ✓Ton profil de risque est élevé et ton horizon d'investissement est long terme (5+ ans)
- ✓Tu as le temps de faire tes propres recherches approfondies au-delà du score
- ✓Tu cherches à diversifier une partie de ton portefeuille sur des opportunités moins suivies
Ne sert pas à…
Débutants ou portefeuilles dont on ne peut pas se permettre de perdre une partie significative — la liquidité est faible et la volatilité très élevée.
Indicateur clé
Score Certanza sur micro-caps
Euronext Growth · GPW · First North · Haut risque
Calendrier Financier
« Quels résultats et événements sont attendus cette semaine ? »
L'analogie
Comme l'agenda des matchs importants d'une saison : tu sais à l'avance quand se jouent les grands rendez-vous pour ne pas être surpris.
En pratique
Vue agenda des prochains résultats trimestriels (earnings), IPOs attendues, dates ex-dividende et réunions des banques centrales (Fed, BCE). Pour chaque événement, l'estimation des analystes est affichée pour anticiper la réaction du marché.
Utilise-le quand…
- ✓Tu veux anticiper les catalyseurs de volatilité avant d'acheter ou de vendre une position
- ✓Tu détiens une action et tu veux savoir quand elle publie ses résultats pour éviter une surprise
- ✓Tu veux planifier tes achats après (plutôt qu'avant) les événements à risque
Ne sert pas à…
Analyser la qualité d'une entreprise — c'est un outil de planification temporelle, pas d'évaluation fondamentale.
Indicateur clé
Dates & estimations analysts
Earnings · IPOs · Ex-dividende · Réunions Fed & BCE
Courbe des taux
« La courbe est-elle inversée ? Le marché anticipe-t-il une récession ? »
L'analogie
Comme regarder l'inclinaison d'une route avant de rouler : une pente descendante (courbe inversée) signale un danger devant.
En pratique
Affiche la courbe des taux d'intérêt (US, Allemagne, France) pour toutes les maturités (3 mois à 30 ans). Une inversion de la courbe (taux courts > taux longs) est un signal historiquement fiable de ralentissement économique à 12–18 mois.
Utilise-le quand…
- ✓Tu veux comprendre ce que le marché obligataire anticipe pour l'économie
- ✓Tu surveilles si la courbe US s'inverse (signal de récession potentielle)
- ✓Tu compares les courbes européenne et américaine pour détecter des divergences de politique monétaire
Ne sert pas à…
Prévoir la date exacte d'une récession — c'est un signal d'anticipation à long terme, pas un timing précis.
Indicateur clé
Spread 10Y–2Y
Spread > 0 = normal · Spread < 0 = inversion (signal de récession)
Tableau de bord macro
« PIB, inflation, chômage : où en est l'économie mondiale ? »
L'analogie
Comme le bilan de santé annuel d'un pays : quelques chiffres clés qui disent si l'économie est en forme, en convalescence ou en mauvaise passe.
En pratique
Tableau de bord des principaux indicateurs macroéconomiques mondiaux : PIB, inflation (CPI), taux de chômage, production industrielle, et indices PMI pour les grandes économies (USA, Zone Euro, Chine, Japon, UK). Mis à jour à chaque publication officielle.
Utilise-le quand…
- ✓Tu veux comprendre le contexte économique global avant de prendre une décision sectorielle
- ✓Tu surveilles si l'inflation repart avant d'acheter ou de vendre des obligations
- ✓Tu étudies l'impact d'une politique monétaire (hausse/baisse des taux) sur tes investissements
Ne sert pas à…
Analyser une entreprise précise — les données macro donnent le contexte, pas les fondamentaux d'une action.
Indicateur clé
PIB · CPI · Chômage · PMI
PMI > 50 = expansion · < 50 = contraction · Inflation cible BCE/Fed = 2 %
Scanner Obligations
« Comparer les rendements des obligations souveraines et d'entreprise »
L'analogie
Comme comparer des livrets d'épargne avec des risques différents : plus le risque est élevé, plus le taux promis est fort — mais si l'émetteur fait défaut, tu perds tout.
En pratique
Scanner des obligations d'État (OAT France, Bund Allemagne, Treasuries US) et d'entreprise (Investment Grade et High Yield) avec leurs rendements actuels, leurs notations de crédit (AAA à CCC) et leur durée. La duration mesure la sensibilité du prix aux variations de taux.
Utilise-le quand…
- ✓Tu cherches un placement à rendement fixe moins volatil que les actions
- ✓Tu veux comparer le rendement des OAT françaises vs les emprunts d'entreprise
- ✓Tu veux diversifier ton portefeuille avec des obligations dans ton contexte de taux actuel
Ne sert pas à…
Investir dans des obligations sans comprendre la duration — une hausse des taux fait baisser le prix des obligations à longue durée.
Indicateur clé
Rendement (%) + notation crédit + duration
IG = Investment Grade (faible risque) · HY = High Yield (haut rendement, haut risque)
Scanner REITs
« Quelles foncières cotées offrent les meilleurs rendements et fondamentaux ? »
L'analogie
Comme investir dans l'immobilier sans les contraintes de gestion : tu perçois des loyers via des dividendes, mais sur une action cotée en bourse.
En pratique
Scanner des foncières cotées (REITs) avec leurs métriques spécifiques : FFO (Funds From Operations — le bénéfice réel d'une REIT), LTV (Loan-to-Value — niveau d'endettement sur les actifs), le rendement dividende et la spécialisation (bureaux, logistique, résidentiel, santé).
Utilise-le quand…
- ✓Tu veux une exposition à l'immobilier sans acheter un bien physique
- ✓Tu cherches un rendement dividende stable avec une couverture contre l'inflation
- ✓Tu compares des foncières européennes et américaines sur leurs fondamentaux propres
Ne sert pas à…
Les périodes de hausse rapide des taux — les REITs sont sensibles aux taux car leur dette à refinancer coûte plus cher.
Indicateur clé
FFO yield + LTV + dividende
FFO = bénéfice réel REIT · LTV < 40 % = sain · > 60 % = risqué
Matières Premières
« Suivre l'or, le pétrole, le cuivre et leurs tendances »
L'analogie
Comme regarder le cours du blé ou du pétrole avant de lancer une commande en usine : les matières premières sont les intrants de l'économie réelle.
En pratique
Tableaux de bord des principales matières premières (énergie : pétrole WTI/Brent, gaz naturel ; métaux : or, argent, cuivre, aluminium ; agricole : blé, maïs, soja) avec leurs performances, leur saisonnalité et les facteurs d'offre/demande clés.
Utilise-le quand…
- ✓Tu veux exposer ton portefeuille aux matières premières comme couverture contre l'inflation
- ✓Tu analyses un secteur (énergie, mines, agroalimentaire) et tu veux le contexte des matières premières
- ✓Tu suis l'or comme valeur refuge dans un contexte de risque élevé
Ne sert pas à…
Investir sans comprendre la cyclicité — les matières premières peuvent chuter brutalement quand la demande s'effondre.
Indicateur clé
Prix spot + variation 1M / 1 an
Or = valeur refuge · Cuivre = baromètre économique · Pétrole = indicateur géopolitique
Introductions en Bourse
« Quelles entreprises s'introduisent en bourse prochainement ? »
L'analogie
Comme suivre les nouvelles sorties de films : certaines sont très attendues, d'autres passent inaperçues — il faut savoir distinguer le bon grain de l'ivraie.
En pratique
Calendrier des introductions en bourse (IPOs) à venir sur les marchés mondiaux, avec la valorisation attendue, le secteur, le pays et les banques introducteurs. Les IPOs passées sont présentées avec leur performance depuis l'introduction pour identifier les tendances sectorielles.
Utilise-le quand…
- ✓Tu veux ne pas rater une IPO importante dans un secteur que tu suis
- ✓Tu analyses la performance des IPOs récentes pour détecter des tendances sectorielles
- ✓Tu évalues si une introduction est valorisée raisonnablement avant d'y participer
Ne sert pas à…
Les débutants sans expérience — les IPOs sont parmi les placements les plus difficiles à évaluer car il n'y a pas d'historique boursier.
Indicateur clé
Valorisation attendue (€ Md) + secteur
Prochaines · Récentes · Performance post-IPO
Tableau comparatif
Vue d'ensemble des 13 outils côte à côte.
| Critère | 😨 Fear | 🗺️ F&G | 📊 Classement | 🌍 Indices | 📰 Actualités | ⚠️ Micro-caps | 📅 Calendrier | 📉 Courbe | 🌐 Tableau | 📄 Scanner | 🏢 Scanner | ⛏️ Matières | 🚀 Introductions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Question clé | Peur ou euphorie ? | Quel secteur est extrême ? | Quels fondamentaux sectoriels ? | Performances des indices ? | Actualités impactantes ? | Small caps de qualité ? | Quels événements à venir ? | Courbe inversée = récession ? | PIB/inflation/chômage ? | Obligations à bon rendement ? | Meilleures foncières cotées ? | Tendance or/pétrole/cuivre ? | Prochaines IPOs ? |
| Ce qu'il mesure | Sentiment global (0–100) | Sentiment par secteur | Qualité fondamentale moy. | Performance % indices | Sentiment IA sur les news | Score Certanza nano/micro | Dates & estimations | Spread taux 10Y–2Y | PIB · CPI · PMI · Chômage | Rendement + notation + duration | FFO yield + LTV + dividende | Prix spot + variation | Valorisation + performance |
| Mise à jour | Temps réel | Quotidienne | Hebdomadaire | Temps réel | Continue | Quotidienne | Hebdomadaire | Temps réel | À chaque publication | Quotidienne | Quotidienne | Temps réel | Hebdomadaire |
| Niveau de lecture | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Abonnement | Gratuit | Expert | Gratuit | Gratuit | Investisseur | Expert | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Prêt à lire le marché ?
Commence par le Fear & Greed Index — c'est le plus intuitif, il suffit d'un chiffre pour comprendre où en est le marché avant de prendre toute décision.